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旅游市場動態

《2016中國差旅市場白皮書》

發布日期:2017-07-11

《2016年差旅管理行業白皮書》是基于2016年攜程商旅大數據及世界上最大的商旅組織GBTA的研究成果發布的。調查顯示,49%的企業認為商務旅行是一種“戰略投資”而非“必要開支”,這說明企業對于商旅的認識已提升至戰略定位的層次,不再局限于業務增長;調查結果也顯示,“全流程”已成為越來越多企業選擇差旅管理公司時的首要考慮因素。

  變局挑戰下的全球市場

未來幾年全球商旅市場有望實現繼續健康、穩定的人數增加,成交量增長將放緩。

2017年,新興市場經濟表現將更好,亞洲仍將是新興市場業務的主要來源。

2017年全球商務艙票價將上漲1%,而經濟艙票價將下降1%。

2017年全球酒店價格將上漲1%~3%左右。

  據統計,2016年中國差旅市場規模達到2900億美金,緊隨美國。權威專家預測,明年中國差旅支出市場還將以至少10%的速度保持增長,并取代美國成為全球最大差旅市場。

差旅管理需求巨大

  今年多家企業先后進軍商旅市場,市場競爭日益激烈。越來越多企業加入TMC行業的好處是,為缺乏差旅管理理念的中小企業在理念宣傳上提供了助力,同時促進了中國差旅管理市場的進一步成熟。

  伴隨企業出行需求的提升,以及企業差旅管理意識的普及,中小企業對專業差旅管理的需求也日益增多。攜程商旅自2014年5月上線企業差旅自助平臺以來,以“自助化”與“自動化”為導向,為廣大中小企業提供了質優價廉的差旅產品以及完善的差旅管理工具和服務。

中國商旅管理市場集中度為19.7%,市場集中度低下

  2014年中國商旅管理市集中度依然不高,CR5為19.7%(CR418%),遠低于以德、法、英為主要代表的歐洲市場(平均CR4為69%)。前5名企業分別為攜程(占比7.6%)、國旅運通(占比5.0%),中航嘉信(占比3.7%)、捷成BCD(占比1.9%)和錦江HRG(占比1.7%),剩余份額中,騰邦國際占1.4%,美亞商旅占1.4%,其余77.5%由為數眾多的非專業化差旅機構如旅行社、機票代理商構成。目前,中國商旅管理市場結構依舊呈現參與者眾多、集中度低的特征。

“全流程”服務成為最主要關注點

  在商旅行業,無論商旅客戶規模大小,在管理員工差旅出行上對高效、便捷、節省的需求是一致的。規模較大的商旅客戶可以通過第三方平臺或是與審批、財務、人事等企業級系統進行對接,實現商旅數據及報銷的透明化管理和差旅服務一體化,達到差旅管控的高效與便捷;規模較小且無法實施系統對接的中小企業客戶就特別需要“全流程”服務,實現從申請、預訂到報銷的一體化差旅管理需求。

商務出行機票價格:國內航班上漲1.5%,國際航班下降10.1%

  根據攜程商旅數據分析,截止2016年12月,國內航班價格同比上漲1.5%,國際航班價格同比下降10.1%。在航空市場規模上,近三年運輸總周轉量保持10%以上的同比增長率。國內機場建設熱情不減,二三線城市為發展熱點,同時國際航線旅客周轉量增幅近30%,“走出去”成國內航空企業重要目標。

  根據攜程商旅數據分析,不考慮燃油費取消影響,截止到2016年12月,國內航班價格同比上漲1.5%,國際航班價格同比下降10.1%。國際航班價格的同比降低充分說明了攜程商旅客戶在對國際機票進行差旅管控之后大大了降低了國際機票的成本。

資源整合形成“酒店+”,OTA積極布局酒店生態圈

  根據攜程商旅數據分析,2016年一線城市各星級酒店價格繼續上漲。在酒店類型方面,經濟型酒店發展疲軟,正向中檔酒店和短租公寓方向轉型;優秀的經營毛利率將使中檔酒店成為投資熱點;高檔酒店增速放緩,未來更加關注存量資產的價值提升。旅游業的發展帶來度假酒店的飛速發展。

  受各方面原因影響,今年中資跨境并購酒店掀起熱潮。不斷多元化的旅游需求促使酒店資源加速整合,形成“酒店+”,同時各大OTA也積極布局酒店生態圈,力求實現酒店及相關領域的全面發展。

高鐵發展迅猛,商務出行占比提高

截止2015年年底,中國高鐵里程達1.9萬公里,躍居世界第一。16年為中國高鐵“走出去”爆發元年

企業愈加趨向統一預訂管理,攜程商旅火車票預訂增速強勁、商務出行占比提高。

商務會獎產品需求增長迅速

  根據攜程商旅數據分析,近幾年攜程商旅MICE憑借著在業內領先的技術、專業的服務、豐富的資源和合規與透明的管理和審計體系,業務量不斷增長,并且還會繼續保持快速發展的狀態。

旅游保險產品—市場規模大、滲透率偏低

  根據攜程商旅數據分析,2016年購買機票保險的比例在上半年持續上升,在下半年略有下降。一方面反映了企業保險意識逐漸增強,另一方面說明,保險購買量增長速度在16年下半年已無法跟上商旅機票出行的增長速度。

簽證產品——受旅游業推動

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《2016中國差旅市場白皮書》

《2016年差旅管理行業白皮書》是基于2016年攜程商旅大數據及世界上最大的商旅組織GBTA的研究成果發布的。調查顯示,49%的企業認為商務旅行是一種“戰略投資”而非“必要開支”,這說明企業對于商旅的認識已提升至戰略定位的層次,不再局限于業務增長;調查結果也顯示,“全流程”已成為越來越多企業選擇差旅管理公司時的首要考慮因素。

  變局挑戰下的全球市場

未來幾年全球商旅市場有望實現繼續健康、穩定的人數增加,成交量增長將放緩。

2017年,新興市場經濟表現將更好,亞洲仍將是新興市場業務的主要來源。

2017年全球商務艙票價將上漲1%,而經濟艙票價將下降1%。

2017年全球酒店價格將上漲1%~3%左右。

  據統計,2016年中國差旅市場規模達到2900億美金,緊隨美國。權威專家預測,明年中國差旅支出市場還將以至少10%的速度保持增長,并取代美國成為全球最大差旅市場。

差旅管理需求巨大

  今年多家企業先后進軍商旅市場,市場競爭日益激烈。越來越多企業加入TMC行業的好處是,為缺乏差旅管理理念的中小企業在理念宣傳上提供了助力,同時促進了中國差旅管理市場的進一步成熟。

  伴隨企業出行需求的提升,以及企業差旅管理意識的普及,中小企業對專業差旅管理的需求也日益增多。攜程商旅自2014年5月上線企業差旅自助平臺以來,以“自助化”與“自動化”為導向,為廣大中小企業提供了質優價廉的差旅產品以及完善的差旅管理工具和服務。

中國商旅管理市場集中度為19.7%,市場集中度低下

  2014年中國商旅管理市集中度依然不高,CR5為19.7%(CR418%),遠低于以德、法、英為主要代表的歐洲市場(平均CR4為69%)。前5名企業分別為攜程(占比7.6%)、國旅運通(占比5.0%),中航嘉信(占比3.7%)、捷成BCD(占比1.9%)和錦江HRG(占比1.7%),剩余份額中,騰邦國際占1.4%,美亞商旅占1.4%,其余77.5%由為數眾多的非專業化差旅機構如旅行社、機票代理商構成。目前,中國商旅管理市場結構依舊呈現參與者眾多、集中度低的特征。

“全流程”服務成為最主要關注點

  在商旅行業,無論商旅客戶規模大小,在管理員工差旅出行上對高效、便捷、節省的需求是一致的。規模較大的商旅客戶可以通過第三方平臺或是與審批、財務、人事等企業級系統進行對接,實現商旅數據及報銷的透明化管理和差旅服務一體化,達到差旅管控的高效與便捷;規模較小且無法實施系統對接的中小企業客戶就特別需要“全流程”服務,實現從申請、預訂到報銷的一體化差旅管理需求。

商務出行機票價格:國內航班上漲1.5%,國際航班下降10.1%

  根據攜程商旅數據分析,截止2016年12月,國內航班價格同比上漲1.5%,國際航班價格同比下降10.1%。在航空市場規模上,近三年運輸總周轉量保持10%以上的同比增長率。國內機場建設熱情不減,二三線城市為發展熱點,同時國際航線旅客周轉量增幅近30%,“走出去”成國內航空企業重要目標。

  根據攜程商旅數據分析,不考慮燃油費取消影響,截止到2016年12月,國內航班價格同比上漲1.5%,國際航班價格同比下降10.1%。國際航班價格的同比降低充分說明了攜程商旅客戶在對國際機票進行差旅管控之后大大了降低了國際機票的成本。

資源整合形成“酒店+”,OTA積極布局酒店生態圈

  根據攜程商旅數據分析,2016年一線城市各星級酒店價格繼續上漲。在酒店類型方面,經濟型酒店發展疲軟,正向中檔酒店和短租公寓方向轉型;優秀的經營毛利率將使中檔酒店成為投資熱點;高檔酒店增速放緩,未來更加關注存量資產的價值提升。旅游業的發展帶來度假酒店的飛速發展。

  受各方面原因影響,今年中資跨境并購酒店掀起熱潮。不斷多元化的旅游需求促使酒店資源加速整合,形成“酒店+”,同時各大OTA也積極布局酒店生態圈,力求實現酒店及相關領域的全面發展。

高鐵發展迅猛,商務出行占比提高

截止2015年年底,中國高鐵里程達1.9萬公里,躍居世界第一。16年為中國高鐵“走出去”爆發元年

企業愈加趨向統一預訂管理,攜程商旅火車票預訂增速強勁、商務出行占比提高。

商務會獎產品需求增長迅速

  根據攜程商旅數據分析,近幾年攜程商旅MICE憑借著在業內領先的技術、專業的服務、豐富的資源和合規與透明的管理和審計體系,業務量不斷增長,并且還會繼續保持快速發展的狀態。

旅游保險產品—市場規模大、滲透率偏低

  根據攜程商旅數據分析,2016年購買機票保險的比例在上半年持續上升,在下半年略有下降。一方面反映了企業保險意識逐漸增強,另一方面說明,保險購買量增長速度在16年下半年已無法跟上商旅機票出行的增長速度。

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